作者：網絡投稿 發布時間：2023-03-05 00:00 閱讀次數：84
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財聯社（青島，記者 肖良華；編輯 劉琰）訊，2022年開年，受全球數據流量和云計算業務的增長驅動，國內外數據中心客戶持續加大資本開支投入，疊加新能源汽車應用需求增加，光模塊市場景氣度不斷上行。“東數西算”規劃出臺后，國家樞紐節點的數據中心建設繼續加大。
華工科技（000988.SZ）、中際旭創（300308.SZ）相關負責人均對財聯社記者表示，市場需求旺盛，公司訂單飽滿。光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設以及算力需求不斷提升有望推動光模塊的擴容與升級，從而帶動光模塊市場需求。
光模塊景氣度提升
光模塊作為一種重要的有源光器件，在發送端和接收端分別實現信號的電-光轉換和光-電轉換。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設備及數據通信設備。
受數字經濟和元宇宙帶動，云數據中心大客戶持續加大資本開支投入。根據Dell\'OroGroup數據，2022年Top4云服務提供商（亞馬遜、谷歌、Meta和微軟）的數據中心資本支出預計將超過200億美元，全球數據中心的資本支出預計將增長。
其次，隨著市場庫存逐步出清，電信側需求穩步復蘇。“雙千兆”網絡全面部署直接制程10G PON發展，接入網光模塊景氣度進一步提升；同時，5G擴展性小基站集采等有望帶來潛在增量。
華工科技相關負責人對財聯社記者表示，公司電信光模塊與數通光模塊訂單飽滿，目前一季度生產已經排滿。據媒體報道，今年1月以來，華工科技光模塊訂單相比去年同期增幅超過40%，訂單排滿了整個一季度，光模塊產能可以達到每月140萬支。
中際旭創相關負責人則對財聯社記者表示，目前公司蘇州工廠未受疫情影響，生產經營正常。2022年開年，受全球數據流量和云計算業務的增長驅動，國內外數據中心客戶持續加大資本開支投入、加快400G和200G等高端光模塊的部署，市場需求旺盛，公司訂單飽滿。 “訂單排至兩三個月后。”
新易盛（300502.SZ）在業績預告中表示，2021年國內外數據中心市場需求持續增長；博創科技（300548.SZ）在接受調研時預計，2022年境內客戶對數通200G和400G光模塊需求將會大幅增長，10GPON光模塊境內出貨量將保持增長。同時將繼續拓展海外10GPON業務，預計2022年境外客戶相關訂單需求將大幅增長。
財聯社記者統計，業績方面，中際旭創、新易盛、博創科技等廠商2021年均實現凈利潤同比增長。其中，新易盛、中際旭創去年Q4凈利潤實現環比大幅增長。
“東數西算”間接帶動光模塊需求
多家機構指出，光模塊是數字新基建不可或缺的一大基礎元器件；受益于東數西算，數據中心建設將拉動國內數通市場光模塊放量。
中國電信預計，“十四五”末，“東數西算”八大樞紐節點數據中心規模占比達到85%。ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設+算力需求不斷提升有望推動服務器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級。
對此，中際旭創相關負責人對財聯社記者表示，公司生產的高端光模塊，數據中心是下游主要的方向，從目前的市場需求來看，國外需求較國內更為旺盛。“東數西算”國家戰略下，國內數據中心加快建設、升級步伐，對公司國內市場會起到一定帶動作用。
通宇通訊(002792.SZ)近日在回答投資者提問時表示，公司下屬子公司光為公司主營為光模塊研發生產企業，＂東數西算＂國家戰略的實施，有望帶動光模塊等通信基礎設施產品的需求，為公司帶來更大的市場機會。
華工科技前述負責人表示，公司數據中心客戶占比不高，將借助新的政策，進一步開拓新的客戶。
相關企業積極擴產并推動產品迭代
旺盛的需求下，光模塊行業上市公司光迅科技（002281.SZ）、中際旭創、華工科技上市公司積極擴產，并加大研發投入，鞏固在市場競爭當中的優勢。
通宇通訊和中際旭創均在2021年發布定增公告，募資擴產。
通宇通訊將投入3.8億元擴大光模塊產能，占募集資金比重42%，預計在五年內擴充169.4萬只高速率光模塊產能。公司還計劃投入1.4億元，加強光模塊技術研發能力，研究重點為800G和相干光模塊領域。據了解，公司2020年共出貨400萬只光模塊。
中際旭創則計劃在蘇州、成都和銅陵的生產基地投入15.7億元，占定增募資比重 58%，三年內擴大175萬只高速率光模塊產能。同時，公司將進一步加強800G數通光模塊產品及技術、相干光模塊等高端技術領域的技術布局和產品優化。2020年，中際旭創生產高速率光模塊778萬只，銷售650萬只。
華工科技25G光模塊市場占比較高。公司相關負責人介紹，公司電信光模塊出貨量位居行業前列，去年擴大了光模塊產能。在數通光模塊方面，公司目前是字節跳動、百度等企業的供貨商，產品出貨量增速較快。
值得注意的是，光模塊產品迭代較快，新品在售價和毛利方面較高，頭部企業較為重視研發，搶占高端市場份額。
上述中際旭創相關負責人表示，目前，400G和200G光模塊已成為公司主要產品，800G光模塊有望于2022年量產出貨。
公司表示，將不斷增加研發投入，推進公司在下一代光模塊技術、硅光芯片及硅光光模塊、相干光通信技術、共封光(CPO)互聯通訊技術等領域的布局和突破，鞏固公司現有行業地位和競爭優勢。
華工科技旗下子公司華工正源2022年將瞄準行業領先的1.6T光模塊開展研發應用。公司相關負責人表示，隨著光模塊對集成度要求越來越高，硅光技術將迎來廣闊的發展空間，也將引領光通信產業的發展進入新的賽道，華工正源將圍繞智能“光聯接+無線聯接”提供5G、F5G、數據中心、智能汽車、5G to B五大場景產品解決方案，不斷向高端領域延伸，研發更高速率的光模塊產品。
交換機光口配置光模塊操作很簡單，只需要將光模塊插入光口就可以。在使用光模塊的時候，我們需要看一下配置信息，因為交換機有的提供千兆光口，還有萬兆光口甚至更高的可以達到10萬兆或40萬兆。在選擇光模塊的時候，需要選擇對應的千兆光模塊，萬兆光模塊。
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